Pojawiają się kolejni konkurenci Autostore – czy któryś z nich już dorównuje standardom?
Minęło nieco ponad 10 lat, odkąd firma Autostore naprawdę zaczęła nabierać tempa w sprzedaży. Zgodnie z prospektem emisyjnym przygotowanym przed debiutem giełdowym w 2021 roku, w latach 2011–2021 liczba klientów wzrosła z 12 do 512, a obecnie wynosi już ponad 900!
Przy takim tempie wzrostu nie jest oczywiście zaskoczeniem, że na rynek napłynęły konkurencyjne i podobne rozwiązania – jednak zarówno uznanym producentom systemów automatyki, jak i start-upom zajęło sporo czasu, zanim udało im się stworzyć godnych uwagi konkurentów.
Konkurenci i nowi gracze na rynku
Rozwiązanie automatyzacyjne Autostore zasadniczo stworzyło dzięki swojej innowacyjnej technologii kategorię, którą dziś nazywamy „rozwiązaniami kubowymi” lub „magazynami kubowymi”. Mając to na uwadze i pomijając wcześniej istniejące alternatywy, takie jak magazyny typu shuttle, magazyny z suwnicami oraz regal automatyczny - jakie alternatywne rozwiązania w zakresie kostki brukowej pojawiły się na rynku, by rzucić wyzwanie dotychczasowym liderom?
Podczas debiutu giełdowego w 2021 roku firma Autostore jasno wskazała, kogo postrzega jako konkurentów na rynku – brytyjską firmę Ocado oraz kanadyjską Attabotics. W tym czasie toczył się również spór patentowy między Ocado a Autostore, w wyniku którego latem 2023 r. osiągnięto porozumienie w sprawie patentów, a Autostore musiało zapłacić około 2,75 mld SEK za przyszłe wzajemne licencje.
Ale czy dwie konkurencyjne opcje to chyba nie wszystko? Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiło się wiele konkurencyjnych rozwiązań, a przede wszystkim niemiecki gigant automatyki Jungheinrich wprowadził na rynek swój Jungheinrich Powercube. Mówiąc w dużym uproszczeniu, Powercube to Autostore odwrócony do góry nogami – roboty poruszają się na poziomie podłogi, a palety są ułożone w siatce nad nimi.
Różnice techniczne i wydajność
Można się zastanawiać, jakie unikalne funkcje oferuje dane rozwiązanie, i oczywiście istnieją tu pewne różnice. Jednak wyraźne korzyści dla klienta, które oferują i podkreślają wszystkie rozwiązania typu „kub”, można podsumować następująco:
- Około 4 razy większa pojemność magazynowa na m² w porównaniu z tradycyjnym magazynem
- Znacznie większa wydajność kompletacji (5–10 razy większa) w porównaniu z magazynem obsługiwanym ręcznie
- Zakłady mogą pracować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
W oparciu o powyższą ofertę podstawową poszczególni dostawcy systemów automatyki podkreślają swoje własne innowacje i funkcje, aby się wyróżnić. Wiele argumentów jest tak prostych, jak to, że instalację można zbudować wyżej, że ma ona większą nośność na jeden moduł lub że nie stawia tak wysokich wymagań wobec nieruchomości, w której jest montowana. Jeśli szukacie bardziej szczegółowego omówienia rozwiązań modułowych, znajdziecie je tutaj.
O koszcie decyduje
Tak przynajmniej uważamy – jeśli któryś z konkurentów ma naprawdę stanowić dla Autostore poważną konkurencję, decydującym czynnikiem będzie cena rozwiązania.
„Wystarczająco dobre”
Znani dostawcy rozwiązań automatyzacyjnych wywodzą się ze środowiska, w którym duzi klienci bez mrugnięcia okiem (no, prawie) mogli wydać setki milionów na jedną instalację i rzeczywiście – powstawały/powstają niezwykle wydajne i kompletne obiekty. Jednak wielu klientów wymaga jedynie rozwiązania „wystarczająco dobrego”, przynajmniej na początku. Na tym rynku firma Autostore trafiła w sedno i całkowicie zdominowała klientów dysponujących budżetami od 20 do 50 milionów. Mając już jedną nogę w drzwiach, klienci rozbudowują swoje obiekty, a Autostore nie tylko zyskuje dodatkową sprzedaż, ale także powstrzymuje konkurencyjnych gigantów automatyki, zanim ich produkty w ogóle pojawią się w planach klientów.
„Wystarczająco dobre” nie wydaje się być mottem, do którego przyzwyczaili się giganci branży automatyzacji, ale aby naprawdę stanowić konkurencję (czyli oferować konkurencyjne ceny), to chyba właśnie tego potrzeba. Oczywiście organizacje te zdają sobie z tego sprawę, ale czy mają siłę, by przełożyć to na rzeczywistość?
Doświadczenie w wdrażaniu
Wśród pozostałych opcji mamy startupy lub nowicjuszy, takich jak np. Ocado, Attarobotics i Intellistore. Skoro nie mają do czynienia z dużymi organizacjami i ociężałymi zespołami projektowymi, czy nie powinny mieć szans na konkurowanie cenowe? Z pewnością tak, a z pewnością nie. W tym miejscu pojawia się prawdopodobnie największe wyzwanie, ponieważ firma Autostore ma obecnie na koncie ponad 1000 instalacji – to dobrze naoliwiona machina. Po tak dużej liczbie projektów znane są już pułapki, wiadomo, co można zrealizować poniżej budżetu, a co powyżej. Oferty są precyzyjne i charakteryzują się niskim marginesem błędu.
W przypadku startupów lub nowo wprowadzonych rozwiązań sytuacja wygląda inaczej i z pewnością warto pozostawić sobie pewien margines bezpieczeństwa w kalkulacjach, aby nie popełnić błędu w obliczeniach – ta różnica może zadecydować o sukcesie transakcji.
Konkurencja staje się coraz bardziej zacięta
Konkurenci mogą dorównywać pod względem technologii i wydajności, ale niewielka liczba ich instalacji nadal pozostawia wiele do życzenia. Wydaje się, że żaden z konkurentów nie przekroczył jeszcze progu 20 instalacji.
Konkurencja jednak zaostrza się, a przedsiębiorczość start-upów w połączeniu z rozbudowanymi sieciami sprzedaży i dystrybucji gigantów automatyki z pewnością przyniesie efekty. W ciągu najbliższych 2–3 lat na rynku pojawi się więcej rodzajów rozwiązań kontenerowych, a nowi gracze prawdopodobnie zdobędą udział w rynku, oferując niszowe alternatywy, np. dla wybranych branż lub rodzajów ładunków.
Używane urządzenia Autostore i systemy automatyzacji magazynowej
Rozwiązania typu „kubeł” są na razie na tyle nowe na rynku, że nie ma jeszcze ugruntowanego rynku wtórnego – ale możecie być pewni, że firma Relevator będzie w czołówce, gdy nadejdzie odpowiedni moment.
Do tego czasu oferujemy szeroki wybór m.in. używane regal automatyczne oraz systemy transportowe, a w nadchodzących latach będą stopniowo wprowadzane kolejne rodzaje rozwiązań automatyzacyjnych.